La concrétisation de nos conseils

Nos conseils sont, le plus généralement, associés à la proposition de mise en place de solutions concrêtes vous permettant de vous rapprocher ou d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Notre mission consiste également à vous accompagner dans la mise en place de ces solutions sélectionnées pour leurs qualités, ainsi que dans le suivi de leur évolution. En effet, ce suivi est l’une des principales sources de leur performance.

Enfin, c'est à travers ce suivi régulier que nous sommes en mesure de faire évoluer nos conseils et les solutions qui leur correspondent tout au long de notre relation avec nos clients.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Création de patrimoine

Vous souhaitez amorcer la construction de votre patrimoine financier et immobilier, nous sommes là pour vous y assister. 

Développement de patrimoine

La construction de votre patrimoine est déjà en marche : vous possédez votre résidence principale, vous avez mis en place des solutions d'épargne.

Transmission de patrimoine

Vous avez constitué votre patrimoine financier et immobilier et souhaitez vous assurer d'avoir fait les bons choix afin d'optimiser la protection de vos proches.

Vous détenez un bien immobilier et vous souhaitez le transmettre à votre enfant. Cela dit, vous souhaitez quand même conserver les revenus procurés par ce bien. Une solution possible est le démembrement de la propriété de ce bien immobilier.
Nous y sommes! Cette année, vous allez rédiger votre première déclaration de revenus depuis la mise en place du prélèvement à la source…
Vous êtes souscripteur d’un contrat d’assurance-vie? Pensez à vérifier la rédaction de la clause bénéficiaire… Est-elle bien conforme à vos « dernières » volontés?

Contact

Financière de Patrimoine

50, rue Léon Désoyer

78100 St Germain en Laye

Tél : 01 39 04 01 80

Fax : 01 39 04 01 89

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