La concrétisation de nos conseils

Nos conseils sont, le plus généralement, associés à la proposition de mise en place de solutions concrêtes vous permettant de vous rapprocher ou d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Notre mission consiste également à vous accompagner dans la mise en place de ces solutions sélectionnées pour leurs qualités, ainsi que dans le suivi de leur évolution. En effet, ce suivi est l’une des principales sources de leur performance.

Enfin, c'est à travers ce suivi régulier que nous sommes en mesure de faire évoluer nos conseils et les solutions qui leur correspondent tout au long de notre relation avec nos clients.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Création de patrimoine

Vous souhaitez amorcer la construction de votre patrimoine financier et immobilier, nous sommes là pour vous y assister. 

Développement de patrimoine

La construction de votre patrimoine est déjà en marche : vous possédez votre résidence principale, vous avez mis en place des solutions d'épargne.

Transmission de patrimoine

Vous avez constitué votre patrimoine financier et immobilier et souhaitez vous assurer d'avoir fait les bons choix afin d'optimiser la protection de vos proches.

Maintenant que nous pouvons être rassurés quant à l’impact de la loi de finances 2018 sur l’assurance vie, il nous paraissait utile de revenir sur les avantages autres que fiscaux propres à l’assurance vie, qui lui font rester un outil indispensa ...
Le gouvernement vient de soumettre au Parlement le projet de loi de finances, et celui qui vise à équilibrer les comptes de la Sécurité Sociale.
Le gouvernement a présenté mi-juin un projet visant à favoriser le développement de l’épargne retraite, la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises).

Contact

Financière de Patrimoine

50, rue Léon Désoyer

78100 St Germain en Laye

Tél : 01 39 04 01 80

Fax : 01 39 04 01 89

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