La concrétisation de nos conseils

Nos conseils sont, le plus généralement, associés à la proposition de mise en place de solutions concrêtes vous permettant de vous rapprocher ou d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Notre mission consiste également à vous accompagner dans la mise en place de ces solutions sélectionnées pour leurs qualités, ainsi que dans le suivi de leur évolution. En effet, ce suivi est l’une des principales sources de leur performance.

Enfin, c'est à travers ce suivi régulier que nous sommes en mesure de faire évoluer nos conseils et les solutions qui leur correspondent tout au long de notre relation avec nos clients.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Création de patrimoine

Vous souhaitez amorcer la construction de votre patrimoine financier et immobilier, nous sommes là pour vous y assister. 

Développement de patrimoine

La construction de votre patrimoine est déjà en marche : vous possédez votre résidence principale, vous avez mis en place des solutions d'épargne.

Transmission de patrimoine

Vous avez constitué votre patrimoine financier et immobilier et souhaitez vous assurer d'avoir fait les bons choix afin d'optimiser la protection de vos proches.

La diversification seule ne suffit pas toujours pour tenter de maîtriser le risque. Ainsi, rentre en jeu, un autre élément clé, le « market-timing », ou comment rentrer au bon moment sur les marchés ?
Un investissement dans la pierre qui vous permet d’obtenir des revenus complémentaires maintenant ou pour votre retraite… mais pas que ! Pourquoi s’en priver ?
En cette période exceptionnelle de crise sanitaire, le Gouvernement a prévu plusieurs mesures fiscales et sociales en vue de soutenir l’économie. Et pour vous?

Contact

Financière de Patrimoine

50, rue Léon Désoyer

78100 St Germain en Laye

Tél : 01 39 04 01 80

Fax : 01 39 04 01 89

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