Nos services

Conseillers en gestion de patrimoine, nous vous proposons de vous apporter toute notre expertise et de vous accompagner dans la mise en place des solutions correspondant à vos besoins patrimoniaux.

Conseillers en gestion de patrimoine, nous vous proposons de vous apporter toute notre expertise et de vous accompagner dans la mise en place des solutions correspondant à vos besoins patrimoniaux.

La construction de votre patrimoine est déjà en marche: vous possédez votre résidence principale, vous avez mis en place des solutions d'épargne sur le moyen et long terme.

Vous avez constitué votre patrimoine financier et immobilier et souhaitez vous assurer d'avoir fait les bons choix afin d'optimiser la protection de vos proches, en particulier vos enfants.

Nos conseils sont, le plus généralement, associés à la proposition de mise en place de solutions concrêtes vous permettant de vous rapprocher ou d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Création de patrimoine

Vous souhaitez amorcer la construction de votre patrimoine financier et immobilier, nous sommes là pour vous y assister. 

Développement de patrimoine

La construction de votre patrimoine est déjà en marche : vous possédez votre résidence principale, vous avez mis en place des solutions d'épargne.

Transmission de patrimoine

Vous avez constitué votre patrimoine financier et immobilier et souhaitez vous assurer d'avoir fait les bons choix afin d'optimiser la protection de vos proches.

Maintenant que nous pouvons être rassurés quant à l’impact de la loi de finances 2018 sur l’assurance vie, il nous paraissait utile de revenir sur les avantages autres que fiscaux propres à l’assurance vie, qui lui font rester un outil indispensa ...
Le gouvernement vient de soumettre au Parlement le projet de loi de finances, et celui qui vise à équilibrer les comptes de la Sécurité Sociale.
Le gouvernement a présenté mi-juin un projet visant à favoriser le développement de l’épargne retraite, la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises).

Contact

Financière de Patrimoine

50, rue Léon Désoyer

78100 St Germain en Laye

Tél : 01 39 04 01 80

Fax : 01 39 04 01 89

plan

Newsletter

Connexion